Servermarkt 2015: HPE stagniert, IBM trumpft auf, Cisco und Huawei legen zu

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zahlen-analyse (Bild: Shutterstock / Denphumi)

Der weltweite Umsatz mit Servern erhöhte sich im vierten Quartal 2015 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um laut IDC um 5,2 Prozent, laut Gartner gar um 8,2 Prozent. Die Anzahl der ausgelieferten Server legte den Analysten zufolge je nach Zählweise um 3,8 respektive 9,2 Prozent zu. Außer HPE profitierten alle Firmen vom Zuwachs.

Diese Woche haben sowohl IDC als auch Gartner ihre Zahlen zum vierten Quartal und dem Servermarkt 2015 insgesamt vorgelegt. Aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsmethoden weichen die Werte teilweise deutlich voneinander ab, die drei wesentlichen Grundtendenzen lassen sich jedoch bei beiden Marktforschungsunternehmen gleichermaßen herauslesen: Die Rolle Chinas für die die Entwicklung des Gesamtmarkt nimmt immer weiter zu, Hewlett Packard Enterprise ist der einzige der Top-5-Anbieter mit Umsatzrückgängen, bleibt aber dennoch auf der Spitzenposition, und bislang nicht in den Top-5 vertretene Hersteller, darunter Huawei, verzeichnen das größte Wachstum.

Mit diesen Voraussetzungen wird es im Markt 2016 vor allem deshalb spannend, weil die vier umsatzstärksten Server-Anbieter – Hewlett Packard Enterprise, Dell, IBM und Lenovo – derzeit alle eine Umstrukturierung durchlaufen. Bei HPE schien die mit der Trennung in Hewlett Packard Enterprise und HP Inc im November 2015 zwar eigentlich abgeschlossen, Gartner-Analyst Adrian O´Connell konstatiert aber immer noch Defizite beim Tagesgeschäft und warnt, dass der Konzern sich hier verbessern müsse, um die Spitzenposition auch langfristig zu behaupten.

Entwicklung der Marktanteile im weltweiten Servermarkt 2015 laut IDC (Grafik: IDC)
Entwicklung der Marktanteile im weltweiten Servermarkt 2015 laut IDC (Grafik: IDC)

Allerdings hat HPE mit einem Anteil von 27,9 Prozent am weltweiten Umsatz mit Servern und 23,7 Prozent an den verkauften Stückzahlen (laut Gartner) immer noch einen komfortablen Vorsprung vor dem aktuell zweitplatzierten Dell (17,3 und 19,6 Prozent), das wiederum deutlich vor dem drittplatzierten liegt. Den Rang nimmt gemessen am Umsatz im ersten kompletten Jahr nach dem Verkauf der x86-Sparte an Lenovo immer noch IBM ein (12,8 Prozent). Gemessen an den ausgelieferten Stückzahlen liegt dort Lenovo (9,0 Prozent).

Im asiatisch-pazifische Raum verzeichneten die IDC-Analysten im vierten Quartal mit 14,7 Prozent das größte Wachstum. In China legte der Markt sogar um 15,6 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar zu. In Europa und in den USA belief sich das Plus IDC zufolge auf 5 beziehungsweise 7,9 Prozent. Vom starken Wachstum in Asien und insbesondere in China profitierten auch dort heimische Anbieter. Neben Qanta, Winstron und Inspur Electronics legte vor allem Huawei deutlich zu. Das Unternehmen liegt laut Gartner nun weltweit bei den Stückzahlen hinter Lenovo und noch vor Cisco und Fujitsu auf Rang vier.

Weltweite Anteile am Servermarkt 2015 nach Herstellern, gemessen am Umsatz (Grafik: Gartner).
Weltweite Anteile am Servermarkt 2015 nach Herstellern, gemessen am Umsatz (Grafik: Gartner).

In Europa spielt es allerdings bislang eine geringere Rolle. Hier ist der Vorsprung von HPE größer und der Anteil der nicht zu den Top-Fünf gehörenden Anbieter am Markt geringer. Bei einem Umsatzrückgang von 3,3 Prozent im vierten Quartal 2015 erreichte HPE laut Gartner einen Marktanteil von 37,5 Prozent (nach Stückzahlen sogar 39,0 Prozent).

Dell folgt mit einem Umteil von 16,2 Prozent gemessen am Umsatz (21,1 bei Stückzahlen), verzeichnete aber im vierten Quartal 2015 ein Umsatzplus von 13,1 Prozent. IBM liegt gemessen am Umsatz auch in Europa auf Rang drei (10,9 Prozent). Und obwohl IBM im vierten Quartal traditionell gut abschneidet, ist das Umsatzplus von 21,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal dennoch beachtlich.

Weltweite Anteile am Servermarkt 2015 nach Herstellern, gemessen an Stückzahlen (Grafik: Gartner).
Weltweite Anteile am Servermarkt 2015 nach Herstellern, gemessen an Stückzahlen (Grafik: Gartner).

Erhebliche Rückgänge hatte in Europa Lenovo zu verzeichnen. Während das chinesische Unternehmen laut Gartner bei Umsatz und Stückzahlen weltweit 2,9 respektive 5,9 Prozent zulegen konnte, sackten die Verkäufe in Europa um 24,8 Prozent ein, der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15,2 Prozent. Offenbar sind nicht alle ehemaligen x86-Kunden von IBM gewillt, dem neuen Besitzer der Sparte ihr Vertrauen zu schenken.

Anteile am  Servermarkt 2015 in Europa, gemessen nach Umsatz und Stückzahlen laut Gartner (Grafik: Gartner)
Anteile am Servermarkt 2015 in Europa, gemessen nach Umsatz und Stückzahlen laut Gartner (Grafik: Gartner).

Davon profitiert neben Dell offenbar auch Fujitsu, das mit einem Plus von 18,2 Prozent beim Umsatz und einem Anteil von 6,5 Prozent gemessen am Umsatz fünftgrößter und nach Stückzahlen nun sogar viertgrößter Anbieter in Europa ist. Bei den Stückzahlen am meisten zulegen (plus 21,1 Prozent) konnte Cisco, das in dieser Kategorie mit 2,2 Prozent Marktanteil nun auf Rang fünf liegt.

“Das vierte Quartal war ein solider Abschluss eines Jahres mit starkem Wachstum im Servermarkt”, sagte Kuba Stolarski, Research Director bei IDC. 2016 rechnet er erneut mit einem Wachstum des Servermarkts durch einen beschleunigten Ausbau von Cloud-Infrastrukturen sowie den Bau neuer Cloud-Rechenzentren weltweit.

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